「moonshot(ムーンショット)」という英単語は、故ジョン・F・ケネディ米元大統領が、アポロ計画による人類初の月への有人宇宙飛行計画について、米国議会で演説した内容に由来して、アポロ計画のように、「斬新で困難だが、実現すれば大きなインパクトをもたらす壮大な課題への挑戦」を意味するようになった。この「ムーンショット」にあやかって、次世代イノベーション企業で構成されたインデックスが「S&P Kensho ムーンショット指数」だ。その指数に連動する運用成果をめざす「iFreeNEXT ムーンショットインデックス」を大和アセットマネジメントが7月9日に新規設定する。
ムーンショット指数は、創業年数が浅く、なおかつ、急速な成長が期待できるイノベーション企業を中心に構成されている。米国の上場株式の中から、時価総額1億ドル以上(時価総額上位10%を除く)、かつ、3カ月の日次平均取引金額が100万ドル以上、かつ、企業の研究開発費・売上高がプラスという条件でスクリーニングし、さらに、企業の研究開発費、開示書類におけるイノベーション関連ワードを集計した「Early Stage Compositeイノベーション・スコア」を使って50銘柄を選定し、それらに等金額投資するポートフォリオを作る。銘柄の入れ替えは年1回(6月)、半年に1度リバランスする。
同指数は、2014年7月1日を基準日として算出され、2020年10月から指数が公表開始された。過去の指数の推移を、米国の代表的な株価指数と重ねてみると、同指数の算出開始から概ね「NASDAQ100」(NASDAQ上場の時価総額上位100銘柄)に連動する動きをしていたが、2020年3月のコロナショック以降に、「NASDAQ100」を大きく上回った。2014年7月1日を100とすると、2021年5月末時点で、「ムーンショット指数」は629になり、「NASDAQ100」の379、「S&P500」の249を大幅に上回っている。
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